El valor de la operación asciende a 2.500 millones de reales (Enterprise Value 100%); EDF Brasil posee ahora el 75% de la participación de Neoenergia en la central hidroeléctrica de Dardanelos, situada en Mato Grosso y con una capacidad instalada de 261MW.

Neoenergia anunció el viernes (21) la venta del 75% de su participación en la central hidroeléctrica de Dardanelos, situada en Mato Grosso, a EDF Brasil Hidro Participações S.A. ("Hidro Participações"). La participación restante en el activo, el 25% del capital social, quedará en manos de Neoenergia a través de una nueva sociedad. En la misma fecha, Neoenergia y EDF Brasil Holding S.A. ("EDF Brasil Holding") firmaron un acuerdo de inversión por el que Neoenergia realizará una aportación de 93.500 millones de reales a Hidro Participações, poseyendo el 25% del capital social de Hidro Participações y EDF Brasil Holding el 75% restante.

En el plazo de dos años y medio a partir de la conclusión de la operación, EDF Brasil Holding tendrá derecho a adquirir la participación del 25% de Neoenergia. Neoenergia también podrá vender la totalidad de su participación.

El valor negociado de la transacción es de 2.200 millones de reales (100% Enterprise Value), que se actualizará por la variación del CDI desde diciembre de 2024 hasta la fecha de cierre de la operación (el valor actualizado hasta la fecha de la firma es un Enterprise Value de 2.500 millones de reales, que seguirá ajustándose por la variación del CDI hasta la conclusión de la operación), además de los ajustes habituales para este tipo de transacciones.

Situada en el río Aripuanã, en el estado de Mato Grosso, la central tiene cinco unidades generadoras con una capacidad instalada de 261MW, suficiente para atender a cerca de 1,4 millones de habitantes.

"Esta operación refuerza la estrategia de rotación de activos de Neoenergia con foco en la optimización de la cartera con generación de valor, siguiendo la disciplina de capital y la simplificación de la estructura. Tomamos el control de Dardanelos en 2023. Ahora, con esta venta, hemos conseguido maximizar el valor del activo para nuestros accionistas.La transacción refuerza la creación de valor a través de M&As (fusiones y adquisiciones), con más de 10 operaciones realizadas por el Grupo Neoenergia en los últimos tres años", dijo Eduardo Capelastegui, CEO de Neoenergia.

Según el directivo, la operación también aportará impactos financieros positivos a Neoenergia tanto en términos de EBITDA como de beneficio neto, además de reforzar la tesorería de la compañía al reducir el apalancamiento.

La conclusión de la operación está sujeta a condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, incluyendo la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) y de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). La central hidroeléctrica de Dardanelos está en operación comercial desde agosto de 2011.